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環(huán)保行業(yè)是整個(gè)經(jīng)濟(jì)體的成本中心，因?yàn)樯鐣?huì)經(jīng)濟(jì)與自然科學(xué)原理對(duì)其天然的限制，自成立伊始就始終處于叫好不叫座的狀態(tài)，行業(yè)本身的發(fā)展不溫不火，同時(shí)不僅中國(guó)，世界上也并未產(chǎn)生有極大

影響力的偉大企業(yè)，本報(bào)告主要探索了環(huán)保行業(yè)的內(nèi)生邏輯和先天制約，并嘗試分析了其中蘊(yùn)含的結(jié)構(gòu)性前瞻機(jī)會(huì)。

引言 環(huán)境問(wèn)題的產(chǎn)生與環(huán)保行業(yè)的存在根源

一般意義上的環(huán)境問(wèn)題，直觀體現(xiàn)為三廢一噪，也就是廢水廢氣固廢噪聲對(duì)環(huán)境的侵害，也就是物質(zhì)和能量的形式和場(chǎng)景與人類的訴求發(fā)生了背離，是人類主觀意義上有害的一種混亂無(wú)序的狀態(tài)。節(jié)能環(huán)保行業(yè)是針對(duì)環(huán)境問(wèn)題，產(chǎn)生的從事前變更能源生產(chǎn)方式增加總量供給，事中變更能源利用方式減少耗損，事后對(duì)產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行隔絕、處理、修復(fù)消除影響三個(gè)角度改善人類生存的自然環(huán)境的行業(yè)的統(tǒng)稱。因?yàn)榻鉀Q環(huán)境問(wèn)題需要將混亂無(wú)序的狀態(tài)改變?yōu)樘囟ǖ挠行驙顟B(tài)，本質(zhì)上是一個(gè)熵減少的過(guò)程，所以不可能自發(fā)完成，需要不斷投入新的能量，所以污染物處理與環(huán)境修復(fù)這一人類經(jīng)濟(jì)生活的成本中心實(shí)質(zhì)是人類用自身控制的一部分能源來(lái)為自己利用其余能源產(chǎn)生的熵增現(xiàn)象善后的過(guò)程，和新能源行業(yè)與節(jié)能行業(yè)的實(shí)質(zhì)一樣，都是為了解決人類日益增長(zhǎng)的能量需要和人類所能控制和利用的能量相對(duì)不足的矛盾以及人類所能控制和利用的有效能量在直接利用和為直接利用善后兩個(gè)方向分配不合理的矛盾。

本文的研究對(duì)象是節(jié)能環(huán)保行業(yè)中的環(huán)保部分，因而重點(diǎn)關(guān)注的是隔絕、處理、修復(fù)環(huán)境的不利狀態(tài)部分，環(huán)保行業(yè)的規(guī)模，也就是整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)預(yù)留給這一善后環(huán)節(jié)的總量，這一過(guò)程，受到兩個(gè)方面因素的影響：人類所能調(diào)動(dòng)的能源總量，對(duì)于這一總量的分配機(jī)制。對(duì)于內(nèi)部的細(xì)分差異判斷，因?yàn)槠渖鐣?huì)經(jīng)濟(jì)成本中心的屬性，考慮隱含前置成本的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性十分必要，同時(shí)因?yàn)榄h(huán)境狀況好壞的外部性，實(shí)質(zhì)支付意愿與支付能力也是重要的觀察因素。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司（www.002499.cn）專業(yè)生產(chǎn)水處理設(shè)備，過(guò)濾器的廠家。

1環(huán)保行業(yè)細(xì)分拆解

如前所述，致力于解決環(huán)境問(wèn)題的節(jié)能環(huán)保行業(yè)從務(wù)虛的角度可以看作邏輯一致的整體，從務(wù)實(shí)的角度，可以按照不同的維度做如下表所示的拆解，本文重點(diǎn)圍繞環(huán)保行業(yè)展開討論，環(huán)保行業(yè)是指為防止環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然資源所進(jìn)行的產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、工程承包、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等活動(dòng)的總稱。環(huán)保行業(yè)可分為環(huán)境治理、清潔環(huán)境資源供應(yīng)和環(huán)境監(jiān)測(cè)。進(jìn)一步的細(xì)化包括污水處理、大氣治理、固體廢棄物處理、水體修復(fù)、土壤修復(fù)等。

表節(jié)能環(huán)保行業(yè)細(xì)分框架

針對(duì)其中最為的環(huán)保行業(yè)，即上圖中環(huán)境治理板塊，主要?jiǎng)澐诌壿嬍前凑斟e(cuò)位物質(zhì)——污染物的類別劃分的：

廣義上的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的鋼鐵、電力、化工等行業(yè)，下游的市政和鋼鐵、電力、水泥、化工等行業(yè)。環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的突出特點(diǎn)是上游供應(yīng)方和下游需求方存在一定的重疊。狹義的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菑沫h(huán)保行業(yè)本身出發(fā)，可劃分為上游的環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)，中游的工程承包和下游的環(huán)保運(yùn)營(yíng)。

圖環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)鏈

1.1污水處理技術(shù)與現(xiàn)狀

污水一般分為工業(yè)污水和生活污水。

按照水處理程度劃分，污水處理技術(shù)可分為一級(jí)處理、二級(jí)處理和三級(jí)處理。一級(jí)處理的主要目的是去除懸浮狀態(tài)固體，常采用物理法。通過(guò)簡(jiǎn)單的沉淀、過(guò)濾以去除污水中懸浮物，B0D5的去除率一般在20%-30%，廢水經(jīng)過(guò)一級(jí)處理后一般仍達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn)；二級(jí)處理的目的是進(jìn)一步去除污水中有機(jī)物和膠體，常使用生物法和絮凝法，B0D5的去除率在90%以上，經(jīng)過(guò)二級(jí)處理后的污水一般可以達(dá)到農(nóng)灌水的要求和廢水排放標(biāo)準(zhǔn)，但在一定條件下仍可能造成天然水體的污染；三級(jí)處理是深度處理，它包括營(yíng)養(yǎng)物的去除和通過(guò)加氯、紫外輻射或臭氧技術(shù)對(duì)污水進(jìn)行消毒，以達(dá)到更高的處理與排放要求或以污水回用為目的。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司（www.002499.cn）專業(yè)生產(chǎn)水處理設(shè)備，過(guò)濾器的廠家。

按照工藝原理劃分，污水處理方法主要包括物理處理法、化學(xué)處理法和生物處理法三類。物理處理法是利用物理作用分利污水中主要呈懸浮狀態(tài)的污染物質(zhì)，通常用于預(yù)處理、一級(jí)處理和深度處理，包括沉淀法、篩濾法、氣浮法等；化學(xué)處理法是利用化學(xué)反應(yīng)作用來(lái)分離、回收污水中污染物，通常用于一級(jí)處理和深度處理，包括混凝法、氧化還原法、電解法、吸附法等；生物處理法是利用微生物的新陳代謝功能是污水中呈溶解和膠體狀態(tài)的有機(jī)污染物被溶解并轉(zhuǎn)化為無(wú)害的物質(zhì)，通常用于二級(jí)處理，包括活性污泥法、生物膜法、膜生物反應(yīng)器法等。

目前活性污泥法及其相關(guān)衍生技術(shù)的應(yīng)用最為普遍。活性污泥法技術(shù)即是將空氣連續(xù)送入含有大量溶解有機(jī)物質(zhì)的污水中，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后，水中即形成生物絮凝體-活性污泥，通過(guò)附著其上的微生物的新陳代謝作用，將有機(jī)污染物轉(zhuǎn)變成無(wú)毒的氣體（CO2、N2等）、液體（水）和富含有機(jī)物的固體（如微生物群體或稱生物污泥）；最后通過(guò)固液分離，實(shí)現(xiàn)生物污泥與凈化處理水的有效分離的過(guò)程。由于活性污泥法具有較高的化學(xué)轉(zhuǎn)化效率，對(duì)城市污水及有機(jī)工業(yè)廢水中所含的污染物的處理效率高，因此成為傳統(tǒng)的成熟技術(shù)。

隨著對(duì)污水處理要求的日益提高，污水處理技術(shù)在傳統(tǒng)活性污泥法工藝基礎(chǔ)上出現(xiàn)了如缺氧-好氧法（A/O）、厭氧-缺氧-好氧法（A2/O）、氧化溝法和序批式活性污泥（SBR）法等被較快推廣應(yīng)用的新技術(shù)。其中，厭氧-缺氧-好氧法（A2/O）強(qiáng)化了脫氮除磷效果；氧化溝法簡(jiǎn)化了有關(guān)構(gòu)造，運(yùn)行管理方便，且處理效果穩(wěn)定等；SBR法是一種按間歇曝氣方式來(lái)運(yùn)行的活性污泥污水處理技術(shù)，其主要特征是在運(yùn)行上的有序和間歇操作，主要優(yōu)點(diǎn)在于節(jié)約土地。這些活性污泥衍生技術(shù)均是在普通活性污泥法基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)時(shí)間順序或空間位置等的調(diào)整，來(lái)給微生物生長(zhǎng)創(chuàng)造更適合的生存條件，以提高其處理性能和效率。

生物膜反應(yīng)器技術(shù)（MBR）是一種由活性污泥法與膜分離技術(shù)相結(jié)合的新型水處理技術(shù)。它是利用膜微孔截留的作用，將好氧或厭氧系統(tǒng)的活性污泥截留在反應(yīng)器中，通過(guò)提高活性污泥濃度、延長(zhǎng)泥齡，來(lái)提高COD、BOD等污染因子的降解效率，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，由于是經(jīng)過(guò)濾膜過(guò)濾，出水澄清，還可省卻二沉池，減少?gòu)U水處理系統(tǒng)占地面積。

圖污水產(chǎn)生及其處理過(guò)程概略圖

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)，人們生活水平日益改善，我國(guó)污水排放量持續(xù)增加。持續(xù)增長(zhǎng)的生活污水成為我國(guó)污水排放量增長(zhǎng)的主要原因，工業(yè)廢水排放量逐步減少。

污水處理廠增速已經(jīng)放緩，未來(lái)城鎮(zhèn)污水處理走勢(shì)趨緩，增量空間有限，存量運(yùn)營(yíng)將成為關(guān)鍵。相比于城鎮(zhèn)污水處理，工業(yè)廢水治理已經(jīng)處于減速階段，全國(guó)工業(yè)廢水治理投資完成額已經(jīng)負(fù)增長(zhǎng)。

中國(guó)的水務(wù)行業(yè)目前主要采取的商業(yè)模式是特許經(jīng)營(yíng)，特許經(jīng)營(yíng)中又分競(jìng)爭(zhēng)性的和專營(yíng)式的。競(jìng)爭(zhēng)性的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)需要由市場(chǎng)化手段取得，而且有經(jīng)營(yíng)年限的限制；專營(yíng)式的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)通常由政府直接授予，且沒(méi)有約定的經(jīng)營(yíng)年限限制。受長(zhǎng)期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制以及環(huán)境保護(hù)公益性特征的影響，中國(guó)的污水處理服務(wù)，特別是城市生活污水處理市場(chǎng)化受到了某種程度的限制。但是按中國(guó)目前所有運(yùn)營(yíng)中的污水廠來(lái)看，一個(gè)顯著的特點(diǎn)是市場(chǎng)化程度在逐年提高，尤其是BOT項(xiàng)目的占比在逐年提升。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司（www.002499.cn）專業(yè)生產(chǎn)水處理設(shè)備，過(guò)濾器的廠家。

由于污水處理行業(yè)存在較強(qiáng)的地域性，因此市場(chǎng)集中度并不高。整個(gè)行業(yè)中骨干企業(yè)相對(duì)較少，大部分企業(yè)技術(shù)水平較低，競(jìng)爭(zhēng)力弱，行業(yè)缺乏領(lǐng)導(dǎo)者。即使上市公司龍頭，首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、南海發(fā)展等污水處理企業(yè)的市場(chǎng)占有率只有幾個(gè)百分點(diǎn)。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司（www.002499.cn）專業(yè)生產(chǎn)水處理設(shè)備，過(guò)濾器的廠家。

1.2大氣污染處理技術(shù)與現(xiàn)狀

以煤炭為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，決定了我國(guó)的大氣污染是典型的煤煙型污染，主要污染物為二氧化硫、氮氧化物和煙塵，而工業(yè)，尤其是火電、鋼鐵、水泥行業(yè)則是主要污染物最為主要的來(lái)源。

脫硫

目前，工業(yè)應(yīng)用的煙氣脫硫技術(shù)可分為干法（含半干法）脫硫和濕法脫硫。

濕法脫硫技術(shù)較為成熟，效率高，操作簡(jiǎn)單。其中，石灰石/石膏濕法煙氣脫硫工藝是目前世界上應(yīng)用最為廣泛、技術(shù)最為成熟的二氧化硫脫除技術(shù)。該工藝采用石灰石或石灰做脫硫吸收劑，石灰石破碎與水混合，制成吸收漿液。在吸收塔內(nèi)，煙氣中的二氧化硫與漿液中的碳酸鈣以及鼓入的氧化空氣進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)生成二水石膏，二氧化硫被脫除。其主要缺點(diǎn)是基建投資費(fèi)用高、占地面積大、耗水量大及脫硫副產(chǎn)品難以處理，而且脫硫產(chǎn)生的廢水需要經(jīng)過(guò)處理才能排放。

干法脫硫是使用固體吸收劑、吸附劑或催化劑除去廢氣中的二氧化硫，常用的方法有活性炭吸附法、分子篩吸附法、氧化法和金屬氧化物吸收法等。干法脫硫的優(yōu)點(diǎn)是治理中無(wú)廢水、廢酸的排出，減少了二次污染。缺點(diǎn)是脫硫效率低、設(shè)備龐大。

脫硝

脫硝技術(shù)主要包括選擇性催化還原法（SCR）和選擇性非催化還原法（SNCR）。

SCR是最常用的脫硝技術(shù)。該方法采用氨氣作為還原劑，在催化劑的作用下將氮氧化物還原成氮?dú)狻０睔膺x擇性地只與煙氣中的氮氧化物反應(yīng)，而不與氧氣反應(yīng)，氧氣又能促進(jìn)氨氣與氮氧化物的反應(yīng)。SCR工藝的優(yōu)點(diǎn)是脫硝效率高，可達(dá)80%-90%，沒(méi)有副產(chǎn)物，不形成二次污染，裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，運(yùn)行可靠，技術(shù)成熟。

SNCR是把尿素或氨等還原劑噴入爐膛高溫區(qū)，使還原劑迅速生成氨氣并將氮氧化物還原為氮?dú)猓源诉_(dá)到脫除氮氧化物的目的。該工藝的優(yōu)點(diǎn)是不需要催化劑，不受煤質(zhì)的影響，不需要額外的脫硝設(shè)備，投資成本低廉。缺點(diǎn)是脫硝效率低，只有25%-60%，還原劑消耗量大等。因此SNCR適用于對(duì)脫硝效率要求不太高的場(chǎng)合，或是與SCR等技術(shù)聯(lián)合應(yīng)用。

除塵

常用的除塵技術(shù)包括機(jī)械式除塵、濕式除塵、靜電除塵、袋式除塵等。

機(jī)械式除塵是利用粉塵的重力沉降、慣性或離心力分離粉塵，其除塵效率一般在90%以下，除塵效率低、阻力低，優(yōu)點(diǎn)在于節(jié)省能源。

濕式除塵是利用氣液接觸洗滌原理，將含塵氣體中的粉塵分離到液體中，以去除氣體中的粉塵。其除塵效率稍高于機(jī)械式除塵器，但易造成洗滌液體的二次污染。

靜電除塵是將含塵氣體通過(guò)強(qiáng)電場(chǎng)，使粉塵顆粒帶電，在其通過(guò)除塵電極時(shí)，帶正/負(fù)電荷的微粒分別被負(fù)/正電極板吸附，從而去除氣體中的粉塵。靜電除塵器除塵效率較高，但其除塵效率受粉塵比電阻的影響很大，易導(dǎo)致除塵效率不穩(wěn)定。20世紀(jì)90年代以后，靜電除塵器在火力發(fā)電、水泥窯等高溫、大煙氣量、工況較復(fù)雜的煙塵污染治理中應(yīng)用廣泛。

袋式除塵是利用纖維濾料捕集含塵氣體中的固體顆粒物，形成過(guò)濾塵餅，并通過(guò)過(guò)濾塵餅進(jìn)一步過(guò)濾微細(xì)塵粒，以達(dá)到高效除塵的目的。袋式除塵設(shè)備可以穩(wěn)定地達(dá)到很高的除塵效率，且除塵效率不受粉塵比電阻等粉塵特性的影響。袋式除塵器在處理常溫?zé)煔?<120℃)污染中應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大，隨著耐高溫濾料及脈沖清灰等技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，袋式除塵器憑借優(yōu)異的除塵性能，在處理高溫、高濃度煙氣治理領(lǐng)域中得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。

VOCs

VOCs(揮發(fā)性有機(jī)物)種類繁多，分布面廣，根據(jù)部分國(guó)外主要環(huán)境優(yōu)先污染物名錄，VOCs占80%以上。日本1974-l985年環(huán)境普查表明，在檢出的化學(xué)毒物中，鹵代烴類最多共52種，一般烴類次之共43種，含氮有機(jī)物(主要是硝基苯和苯胺類化合物)共40種，以上三類占總檢出毒物的70%。VOCs污染嚴(yán)重，與NOx、CnHm在陽(yáng)光作用下發(fā)生光化學(xué)反應(yīng)，吸收地表紅外輻射引起溫室效應(yīng);破壞臭氧層形成臭氧空洞，引起人體致和動(dòng)植物中毒。

隨著VOCs污染范圍的不斷擴(kuò)大和人們對(duì)其危害的逐步認(rèn)識(shí)，1979年聯(lián)合國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)在日內(nèi)瓦召開跨國(guó)大氣污染會(huì)議，重點(diǎn)討論了VOCs控制問(wèn)題，1991年11月通過(guò)了《VOCs跨國(guó)大氣污染議定書》，要求簽字國(guó)以1988年VOCs排放量為基準(zhǔn)，到1999年每年削減30%;1990年，美國(guó)修訂了清潔空氣法(CAA)，要求到2000年將VOCs的排放量減少70%。為此，開發(fā)VOCs替代產(chǎn)品，尋找VOCs控制最優(yōu)技術(shù)已成為解決VOCs污染的必由之路。隨著世界各國(guó)對(duì)VOC污染的日益重視和環(huán)保法規(guī)不斷嚴(yán)格VOC的排放標(biāo)準(zhǔn)，VOC治理技術(shù)亦在逐漸改進(jìn)和完善。

有機(jī)廢氣處理難度大的主要是因?yàn)槠浞N類繁多，來(lái)源廣泛，而且一次性投資和操作費(fèi)用高，基本上無(wú)回收利用價(jià)值。成分復(fù)雜的有機(jī)廢氣則更加難以凈化、分離和回收。揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)作為有機(jī)化合物主要分支，是指在常溫下飽和蒸氣壓大于70Pa、常壓下沸點(diǎn)在260℃以內(nèi)的有機(jī)化合物。從環(huán)境監(jiān)測(cè)角度來(lái)講，指以氫焰離子檢測(cè)器測(cè)出的非烴類檢出物的總稱，包括烴類、氧烴類、含鹵烴類、氮烴及硫烴類化合物。

西班牙、意大利等國(guó)家都普遍采用顆粒碳吸附+氮?dú)饷摳?精餾塔這一套治理設(shè)備，可以實(shí)現(xiàn)溶劑回收率高達(dá)90%，吸附材料使用壽命10年。除了以上提到的顆粒碳吸附+氮?dú)饷摳?精餾塔這一套設(shè)備外，還會(huì)選擇其他的VOC治理設(shè)備，

1、直燃式廢氣處理爐，所需溫度在攝氏700-800度之間，可以處理所有種類廢氣，廢氣凈化效率在99.8%以上，搭配廢氣機(jī)熱回收系統(tǒng)可有效降低工廠營(yíng)運(yùn)成本；

2、催化式廢氣處理爐(RCO)，所需溫度在攝氏300-400度之間，根據(jù)廢氣濃度而啟動(dòng)的自燃性，系統(tǒng)設(shè)計(jì)利用前處理劑和觸媒清潔可延長(zhǎng)設(shè)備使用年限，可在前端配置各種吸附材料；

3、蓄熱式式廢氣處理爐(RTO)，所需溫度在攝氏800-900度之間，可實(shí)現(xiàn)與RTO配合使用；

4、搭配VOC濃縮裝置的廢氣處理爐，適用于低濃度及較低溫的排氣，沸石濃縮裝置可將廢氣量減少到1/10程度，并濃縮廢氣到10倍，使用輪轉(zhuǎn)濃縮后天然氣使用量將減少約70%。

5、流動(dòng)層吸附式VOC回收、脫臭裝置GASTAK流動(dòng)層吸附式VOC回收、脫臭裝置是一種以回收排氣中所含的VOC(揮發(fā)性有機(jī)化合物)、除去排氣中的有害、惡臭物質(zhì)為目的的劃時(shí)代的排氣處理裝置。1)球狀活性炭循環(huán)式VOCs回收，KUREHA球狀活性炭(G-BAC)在分別獨(dú)立的吸附塔及清除塔中循環(huán)，連續(xù)再生的同時(shí)，除去排氣中的VOC。吸附塔形成有多段的流動(dòng)床，活性炭吸附VOC后，會(huì)被氣流傳遞送至清除塔上部。清除塔形成有移動(dòng)床，G-BAC被鑄入有黃銅的加熱器，加熱至150-400℃的同時(shí)，與清除氣體相對(duì)接觸，清除VOC。清除后的VOC在冷凝器中冷卻凝結(jié)后，作為液體被回收。清除了VOC的G-BAC被氣流傳送至吸附塔上部進(jìn)行循環(huán)，構(gòu)成吸附，清除地連續(xù)系統(tǒng)。2)氯系溶劑回收裝置，低成本溶劑回收系統(tǒng)，一種使用KUREHA球狀活性炭，回收排氣中的氯系溶劑(四氯乙烯)的裝置。

6、全熱交換器全熱交換器的特點(diǎn)：全熱交換器是為空調(diào)而設(shè)計(jì)強(qiáng)而有效的節(jié)能系統(tǒng)，可回收廢氣中的顯熱及潛熱。設(shè)備采用離子樹脂為吸濕劑，可避免VOC轉(zhuǎn)移至大氣，有效改善了印刷或加工工廠內(nèi)因使用沸石或硅膠的傳統(tǒng)設(shè)計(jì)而導(dǎo)致的氣味問(wèn)題。

發(fā)展現(xiàn)狀

目前，我國(guó)火電煙氣處理工程建設(shè)高峰期已經(jīng)接近尾聲。火電脫硫市場(chǎng)在經(jīng)歷了10年的發(fā)展后，已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，市場(chǎng)集中度較高，前10家脫硫公司市場(chǎng)份額達(dá)到62.0%；火電脫硝市場(chǎng)由于原有標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低且缺乏強(qiáng)制性的脫硝安裝措施和電價(jià)補(bǔ)貼政策等，市場(chǎng)發(fā)展緩慢；與脫硫市場(chǎng)相似，火電除塵市場(chǎng)已經(jīng)相當(dāng)成熟，且集中度高，行業(yè)龍頭占據(jù)主導(dǎo)地位，龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保等企業(yè)市場(chǎng)占有率可達(dá)60%以上。

由于長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)家沒(méi)有出臺(tái)專門針對(duì)鋼鐵行業(yè)煙氣排放的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致鋼鐵脫硫脫硝發(fā)展遲緩，目前基本處于萌芽狀態(tài)；相比之下，鋼鐵除塵市場(chǎng)已經(jīng)處于成熟階段，從最初使用濕法、靜電、簡(jiǎn)易袋式除塵等方式，發(fā)展到現(xiàn)在普遍采用更高效的袋式除塵器進(jìn)行除塵。

水泥行業(yè)煙氣處理中，脫硝與除塵是減排重點(diǎn)。水泥行業(yè)本身排放的二氧化硫就不多，只占全國(guó)排放量的3%-4%，幾乎所有水泥窯都能符合現(xiàn)行的200mg/m3標(biāo)準(zhǔn)要求；相比之下，氮氧化物排放量達(dá)到8%-10%，顆粒物排放達(dá)到15%-20%，屬于污染控制的重點(diǎn)行業(yè)。

1.3固廢污染處理技術(shù)與現(xiàn)狀

根據(jù)固體廢物產(chǎn)生的源頭和對(duì)環(huán)境的危害程度，通常可將固體廢物分為生活垃圾、一般工業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)廢物和建筑垃圾四大類。一般情況下，建筑垃圾經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單分類即可回收再次循環(huán)利用；生活垃圾、一般工業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)廢物這3類均需要經(jīng)過(guò)處理，并安全處置，方能消除環(huán)境生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。目前，我國(guó)固體廢物污染防治管理的重點(diǎn)是城市生活垃圾、一般工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物。

目前，我國(guó)對(duì)固廢處理執(zhí)行的是減量化、無(wú)害化和資源化等3類技術(shù)政策，其中又以無(wú)害化為主，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家一般以資源化為主。通過(guò)預(yù)防減少或避免源頭的廢物產(chǎn)生量，實(shí)現(xiàn)減量化；對(duì)于不能避免產(chǎn)生和回收利用的廢物，必須經(jīng)過(guò)無(wú)害化處理，減少其量和毒性，然后在先進(jìn)的填埋場(chǎng)處置，從而實(shí)現(xiàn)減量化；對(duì)于源頭不能削減的廢物和消費(fèi)者產(chǎn)生的廢物加以回收、再使用、再循環(huán)，使廢物回到經(jīng)濟(jì)循環(huán)中去，以此實(shí)現(xiàn)資源化。

目前廣泛采用的垃圾處理方式主要有衛(wèi)生填埋、高溫堆肥和焚燒三種。

衛(wèi)生填埋是我國(guó)主要采用的處理方法，該方法簡(jiǎn)單、投資少，可以處理所有種類的垃圾，具體包括濾瀝循環(huán)填埋、壓縮垃圾填埋、破碎垃圾填埋等。

高溫堆肥是我國(guó)、印度等國(guó)家處理垃圾、糞便、制取農(nóng)肥的最古老技術(shù)，也是當(dāng)今世界各國(guó)均有利用的一種方法。堆肥是使垃圾、糞便中的有機(jī)物，在微生物作用下，進(jìn)行生物化學(xué)反應(yīng)，最后形成一種類似腐殖質(zhì)土壤的物質(zhì)，用作肥料或改良土壤。堆肥技術(shù)的工藝比較簡(jiǎn)單，適合于易腐、有機(jī)質(zhì)含量較高的垃圾處理，可對(duì)垃圾中的部分組分進(jìn)行回收利用，且處理相同質(zhì)量垃圾的投資比單純的焚燒處理大大降低。

焚燒是指垃圾中的可燃物在焚燒爐中與氧進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)，通過(guò)焚燒可以使可燃性固體廢物氧化分解，達(dá)到去除毒性、回收能量及獲得副產(chǎn)品的目的，幾乎所有的有機(jī)性廢物都可以用焚燒法處理。

發(fā)展現(xiàn)狀

目前我國(guó)固體廢物產(chǎn)生量持續(xù)增長(zhǎng)。就生活垃圾而言，從2004年起，中國(guó)已經(jīng)超過(guò)美國(guó)成為世界上最大的生活垃圾產(chǎn)生國(guó)；對(duì)工業(yè)固體廢物而言，2014年，全國(guó)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量32.6億噸，綜合利用量20.4億噸，貯存量4.5億噸，處置量8.0億噸，傾倒丟棄量59.4萬(wàn)噸，全國(guó)一般工業(yè)固體廢物綜合利用率為62.1%；對(duì)工業(yè)危險(xiǎn)廢物而言，2014年，全國(guó)工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量3633.5萬(wàn)噸，綜合利用量2061.8萬(wàn)噸，貯存量690.6萬(wàn)噸，處置量929.0萬(wàn)噸，全國(guó)工業(yè)危險(xiǎn)廢物綜合利用處置率為81.2%。

目前，中國(guó)的垃圾處理仍以填埋位主，填埋處理方式占比高達(dá)80%以上，焚燒方式約占15%。

鑒于固廢對(duì)環(huán)境影響的遲緩性，長(zhǎng)期以來(lái)固廢處理并未受到足夠的重視，污染治理的重點(diǎn)在于水污染和大氣污染，導(dǎo)致固廢處理行業(yè)在環(huán)保領(lǐng)域各子行業(yè)的發(fā)展中相對(duì)滯后。目前，我國(guó)固廢處理行業(yè)仍處于初始階段，產(chǎn)業(yè)化程度和市場(chǎng)集中度均非常低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局處于無(wú)序狀態(tài)。

1.4噪聲污染處理技術(shù)與現(xiàn)狀

噪聲處理技術(shù)主要包括吸聲、消聲、隔聲、隔振四大類：

吸聲

利用吸聲材料吸收聲能以降低室內(nèi)噪聲的辦法稱為吸聲。吸聲是聲能不斷轉(zhuǎn)化為熱能的過(guò)程。吸聲技術(shù)一般可使室內(nèi)噪聲降低3-5dB（A），對(duì)于反射聲很嚴(yán)重的車間，降噪量可達(dá)到6-10dB(A)。吸聲只能吸收反射聲，無(wú)法降低直達(dá)聲。描述吸聲的指標(biāo)是吸聲系數(shù)，指被材料吸收的聲能與入射聲能的比值。不同頻率會(huì)有不同的吸聲系數(shù)，工程常用材料在250、500、1K、2K、4K四個(gè)頻率吸聲系數(shù)的算術(shù)平均值作為評(píng)價(jià)材料的吸聲系數(shù)。一般認(rèn)為，吸聲系數(shù)小于0.2的材料是反射材料，大于0.2的材料才被認(rèn)為是吸聲材料.

吸聲材料主要包括纖維狀、顆粒狀和泡沫狀的多孔性吸聲材料；單個(gè)共振器、穿孔版共振、薄膜共振、薄板共振等共振吸聲結(jié)構(gòu)；空間吸聲器、吸聲尖劈等特殊吸聲結(jié)構(gòu)。

消聲杭州桂冠環(huán)保科技有限公司（www.002499.cn）專業(yè)生產(chǎn)水處理設(shè)備，過(guò)濾器的廠家。

消聲器是一種既允許氣流順利通過(guò)而又能有效衰減或阻礙聲能向外傳播的裝置。消聲器只能降低空氣動(dòng)力設(shè)備的進(jìn)、排氣口噪聲或沿管道傳播的噪聲，不能降低空氣動(dòng)力設(shè)備的機(jī)殼、管壁等輻射的噪聲。主要安裝在進(jìn)、排氣口或氣流通過(guò)的管道.

隔聲

用屏蔽物（材料、構(gòu)件）使入射聲反射而隔斷聲波的傳播,或者用圍護(hù)結(jié)構(gòu)把噪聲控制在一定范圍內(nèi)，稱為隔聲。材料一側(cè)的入射聲能與另一側(cè)的透射聲能相差的分貝數(shù)就是該材料的隔聲量。

隔聲包含單層隔聲與雙層隔聲。影響單層均質(zhì)密實(shí)墻隔聲的基本參數(shù)有：材料的面密度M、材料的勁度B、材料的內(nèi)阻尼；雙層隔聲結(jié)構(gòu)聲波會(huì)進(jìn)行二次反射與折射。由于雙層結(jié)構(gòu)中間增加了填充有吸聲材料的空氣層，其隔聲性能好于單層結(jié)構(gòu)，一般情況下，主要的隔聲手段有：隔聲罩、隔聲門、隔聲窗、聲屏障等。

隔振

防止通過(guò)固體傳播的振動(dòng)噪聲，應(yīng)設(shè)隔振、減振裝置或防振結(jié)構(gòu)。隔振可以分為兩類：對(duì)作為振動(dòng)源的機(jī)械設(shè)備采取隔振措施，防止振動(dòng)源產(chǎn)生的振動(dòng)向外傳播，稱為積極隔振或主動(dòng)隔振；對(duì)怕受振動(dòng)干擾的設(shè)備采取隔振措施，以減弱或消除外來(lái)振動(dòng)對(duì)這一設(shè)備帶來(lái)的不利影響，稱為消極隔振或被動(dòng)隔振。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司（www.002499.cn）專業(yè)生產(chǎn)水處理設(shè)備，過(guò)濾器的廠家。

2環(huán)保行業(yè)的內(nèi)生邏輯和先天制約

環(huán)保行業(yè)是整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的成本中心，對(duì)于環(huán)保行業(yè)的投入涉及經(jīng)濟(jì)的整體成長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)機(jī)制對(duì)總量在善后領(lǐng)域的分配權(quán)重；環(huán)保行業(yè)類似國(guó)防軍工，收益為全民共享，甚至可以跨越國(guó)界，因而付款人很難界定，存在極強(qiáng)的外部性，這導(dǎo)致了公共財(cái)政和行政權(quán)力在這一領(lǐng)域必然扮演最為重要的角色；下沉到微觀經(jīng)營(yíng)主體，環(huán)保經(jīng)營(yíng)行為很多前置成本可以不內(nèi)化到企業(yè)內(nèi)部，這導(dǎo)致了技術(shù)和商業(yè)模式經(jīng)濟(jì)性的失真，但是同時(shí)，能夠長(zhǎng)期保持成本外部化的能力也成為了行業(yè)企業(yè)的另類競(jìng)爭(zhēng)力。

2.1成本外部性帶來(lái)的隱含前置成本

對(duì)于很多的環(huán)境修復(fù)工藝，體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上的成本往往并不是產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)成果所需的全部，比如相當(dāng)多品類的廢棄物再利用，分揀、二次污染防治等很多隱含的前置成本不需要企業(yè)承擔(dān)，而由公共財(cái)政或者整個(gè)社會(huì)分擔(dān)，判斷技術(shù)與模式的經(jīng)濟(jì)性就必須考量這些隱性成本以及企業(yè)持續(xù)將之外部化的能力。

2.2收益外部性帶來(lái)的高度政策驅(qū)動(dòng)

環(huán)境治理成果的非競(jìng)爭(zhēng)性與非排他性導(dǎo)致很多環(huán)保企業(yè)的產(chǎn)品是公共品，公共品只有行政力量干預(yù)和公共財(cái)政購(gòu)買才能達(dá)到帕累托最優(yōu)，這就導(dǎo)致了整個(gè)行業(yè)高度受到政策驅(qū)動(dòng)，同時(shí)，企業(yè)形成真實(shí)實(shí)際的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)受制于其客戶政府的支付意愿與支付能力。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司（www.002499.cn）專業(yè)生產(chǎn)水處理設(shè)備，過(guò)濾器的廠家。

財(cái)政狀況會(huì)極大影響實(shí)際執(zhí)行力度，因?yàn)橹Ц兑还P財(cái)政收入的同時(shí)會(huì)因?yàn)閴嚎s經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來(lái)稅收等財(cái)政收入下降，形成雙向的財(cái)政壓力。

2.3社會(huì)邊際收益隨社會(huì)發(fā)展變動(dòng)帶來(lái)的庫(kù)茲涅茨拐點(diǎn)

社會(huì)投入在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的能源總量是隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的拓展而持續(xù)增長(zhǎng)的，但是不同發(fā)展階段，用于環(huán)境保護(hù)這一善后環(huán)節(jié)的權(quán)重及其變化率是不盡相同的，早期維持在相對(duì)低位，之后隨著工業(yè)化進(jìn)程出現(xiàn)先降后升的變動(dòng)，之后急速提升后趨于平穩(wěn)，而后緩慢下降，直觀提現(xiàn)的結(jié)果就是環(huán)境水平的變動(dòng)，而環(huán)境水平的變動(dòng)，可以概括為如下的“環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線”。

“環(huán)境庫(kù)茨涅茨曲線（EKC）”假說(shuō)是由普林斯頓大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家格魯斯曼和克魯格在1995年發(fā)表的文章中提出的。他們?cè)趯?duì)66個(gè)國(guó)家的不同地區(qū)內(nèi)14種空氣污染和水污染物質(zhì)12年(空氣污染物：1979～1990；水污染物：1977～1988)的變動(dòng)情況的研究中發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)污染物的變動(dòng)趨勢(shì)與人均國(guó)民收入水平的變動(dòng)趨勢(shì)間呈倒U關(guān)系，即污染程度隨人均收入增長(zhǎng)先增加，后下降。污染程度的峰值大約位于中等收入水平階段。

根據(jù)圖像呈根據(jù)圖形呈倒“U”的特點(diǎn)，以轉(zhuǎn)折點(diǎn)為界，可將環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線分為五個(gè)階段:

第一階段環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線呈緩慢上升趨勢(shì)。這一階段處于工業(yè)化早期，人類社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，對(duì)資源的需求量不大，環(huán)境受破壞的程度也較小。

第二階段環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線呈陡峭上升趨勢(shì)。這一階段工業(yè)化進(jìn)程加快，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，對(duì)自然資源的需求不斷上升，廢棄物的排放也逐漸增多，環(huán)境惡化速度加快。

第三階段環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線緩慢上升到轉(zhuǎn)折點(diǎn)再緩慢下降，趨勢(shì)較為平緩地越過(guò)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這一時(shí)期，社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步向前發(fā)展，人均收入持續(xù)增長(zhǎng)，生態(tài)環(huán)境維持在較穩(wěn)定的狀態(tài)。

第四階段環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線呈陡峭下降的趨勢(shì)。這一階段人類社會(huì)進(jìn)入工業(yè)化后期，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)走上了集約型的道路，人類對(duì)生態(tài)環(huán)境的改善的速度也加快。

第五階段環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線趨于平緩下降。這一階段人類社會(huì)基本完成工業(yè)化，有能力保持經(jīng)濟(jì)與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。

3環(huán)保行業(yè)的系統(tǒng)與結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)分析

中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的成長(zhǎng)推動(dòng)中國(guó)繼續(xù)沿庫(kù)茲涅茨曲線前進(jìn)，拐點(diǎn)仍未到來(lái)，政策密集催化加速成長(zhǎng)，但是環(huán)保行業(yè)的痼疾依舊，整體仍然面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)，只有抓住要求謀求結(jié)構(gòu)化機(jī)會(huì)，才能較為穩(wěn)健的分享行業(yè)的系統(tǒng)成長(zhǎng)。

3.1行業(yè)前景分析

庫(kù)茲涅茨拐點(diǎn)會(huì)帶來(lái)環(huán)境水平整體改善，同時(shí)也標(biāo)志著環(huán)保行業(yè)的基本成熟，從成長(zhǎng)行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槌墒煨袠I(yè)，從發(fā)達(dá)國(guó)家順利過(guò)渡為環(huán)境改善階段時(shí)的經(jīng)濟(jì)狀況來(lái)看，德國(guó)是在人均GDP8000美元進(jìn)行過(guò)渡，美國(guó)是11000美元，日本則是10000美元。依此推測(cè)，中國(guó)達(dá)到環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線的轉(zhuǎn)折點(diǎn)或仍需5-8年。那么依次判斷，在未來(lái)的5-8年內(nèi)，環(huán)保行業(yè)依舊是一個(gè)高增長(zhǎng)的新興成長(zhǎng)行業(yè)，高風(fēng)險(xiǎn)高成長(zhǎng)。

目前的政策導(dǎo)向，可能會(huì)加速這一時(shí)點(diǎn)的到來(lái)，隨著政府對(duì)環(huán)保的關(guān)注與投入日趨提高和明確，投入的持續(xù)加大會(huì)推高行業(yè)的增長(zhǎng)率，而這種政策促進(jìn)作用對(duì)于行業(yè)的發(fā)展存在兩方面的影響，短期內(nèi)，會(huì)造成行業(yè)繁榮與景氣的進(jìn)一步提升，而在中長(zhǎng)期，景氣水平回歸均衡的過(guò)程會(huì)伴隨著大量的優(yōu)勝劣汰，也就是，短期行業(yè)回報(bào)高于均衡風(fēng)險(xiǎn)低于均衡，中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)釋放回報(bào)回落，短期小型企業(yè)存在相對(duì)超額收益機(jī)會(huì)，而中長(zhǎng)期的整合與調(diào)整則考驗(yàn)企業(yè)的規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)力。

而環(huán)保行業(yè)作為社會(huì)成本中心，收益高度外部化，支付意愿和支付能力對(duì)行業(yè)的困擾始終存在。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司（www.002499.cn）專業(yè)生產(chǎn)水處理設(shè)備，過(guò)濾器的廠家。

3.2行業(yè)內(nèi)部的相對(duì)結(jié)構(gòu)化機(jī)會(huì)分析

對(duì)于技術(shù)和商業(yè)模式的判斷，需選擇無(wú)隱含前置成本或者隱含前置成本較少的，如噪聲治理；或者承擔(dān)了隱含前置成本仍保持經(jīng)濟(jì)性的，如鋰電回收等；或者具備穩(wěn)定可持續(xù)維持其成本外部化的行業(yè)細(xì)分，如存量廢棄物資源化等；

考慮收益外部性，優(yōu)先選擇存量修復(fù)而非增量治理，優(yōu)先選擇生產(chǎn)型業(yè)務(wù)模式而非直接處理型。杭州桂冠環(huán)保科技有限公司（www.002499.cn）專業(yè)生產(chǎn)水處理設(shè)備，過(guò)濾器的廠家。

考慮付款意愿與付款能力，需選擇財(cái)政相對(duì)寬裕的一線區(qū)域和人口凈流入的新興二線；同時(shí)選擇以盈利能力強(qiáng)成長(zhǎng)穩(wěn)健行業(yè)為直接下游的企業(yè)。

3.3初步的前瞻結(jié)論

綜上，以五年為節(jié)點(diǎn)的投資行為，應(yīng)走量為上廣布局謀求全面分享行業(yè)成長(zhǎng)，五年之后應(yīng)聚焦優(yōu)勢(shì)企業(yè)，規(guī)避競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)選擇不含或者能夠應(yīng)對(duì)隱含前置成本的，業(yè)務(wù)模式為生產(chǎn)型或存量修復(fù)型，客戶為一線和新興二線政府或盈利能力強(qiáng)成長(zhǎng)穩(wěn)健的行業(yè)，如土壤修復(fù)設(shè)備與運(yùn)營(yíng)，水體修復(fù)設(shè)備與運(yùn)營(yíng)，廢舊鋰電池回收，噪聲防治設(shè)備與工程建設(shè)，大氣檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)等方向。

原標(biāo)題:環(huán)保行業(yè)內(nèi)生邏輯與投資前瞻 

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